IMF最新報告揭露全球經濟復甦腳步穩健,加上美國消費信心創16年次高、大陸消費支出強勁,使資金湧向消費類股,連兩周買超全球消費股票基金逾1.6億美元。投信法人認為,隨消費旺季將屆,將帶動產業類股表現機會,建議可將全球消費基金納入下半年的資產配置部位。

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復華投信表示,全球消費產業因創新科技及行動裝置興起,明顯改變民眾消費行為,也推升相關資訊科技類股崛起,成為經理人布局新亮點。目前包括台灣、美國、南韓、香港等各市場股王,例如手機鏡頭的大立光、美國線上旅遊服務龍頭Priceline及手機龍頭三星及以IT起家的騰訊,都與消費產業息息相關。

貴州茅台、UNIQLO、馬牌等傳統消費類股則分別搶占大陸、日本及德國股市股王。復華全球消費基金經理人王博祺表示火鍋吃到飽土城,除了具龍頭產全家春節禮盒業優勢的民生消費品,現今消費終端需求逐步從實體商品轉向虛擬購買服務,也開啟新的消費市場商機及產業趨勢亮點。此外,泛消費類股涵蓋範圍已橫跨科技、電商、通訊及奢侈品等,加上科技創新與線上消費成長快速,也會是消費產業布局重點。持續看好新消費、新科技及受惠經濟景氣復甦等相關價值成長個股。NN(L)食品飲料基金經理人Jeff Meys表示,必需消費產業經歷一段成熟市場與新興市場需求下滑的期間,目前正見到趨於穩定的跡象。現階段相對看好的次產業主要為製藥零售以及菸草。製藥零售受惠於人口老化所帶來需求增加的商機,而菸草具有強大的訂價能力,能創造良好現金流。第一金全球FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示,美股因為掌握創新成長的源頭,特別是今年來股價領漲的「FAANMG」六大天王,潛力備受看好。微軟、谷歌母公司Alphabet、臉書將在近日陸續發布財報,如表現優於市場預期,可望吸引更多資金湧入,帶動美股下半年多頭行情。(工商時報)

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